A Jalles Machado, uma das maiores produtoras de açúcar e etanol da região Centro-Oeste, informa que, em 09 de maio de 2018, foi divulgado o anúncio de encerramento da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) da 1ª série da 2ª emissão da FORTESEC securitizadora, lastreados em cédula de produto rural financeira emitida pela Jalles Machado S.A.
A emissão teve como coordenador a XP Investimentos. A demanda total superou a oferta inicial de R$100,0 milhões e, com o exercício dos lotes adicional e suplementar, o montante foi de R$133,3 milhões remunerados à taxa de CDI +1,4% a.a. Os recursos serão utilizados para reforçar a já robusta liquidez da Companhia.
O prazo da operação é de 45 meses com amortização de 50% no 33º mês e 50% na data de vencimento. Esta foi a terceira emissão sobre a ICVM 400 e a primeira distribuição continuada, fato que possibilitou à Companhia abranger número ainda maior de investidores. No total, 2.151 investidores adquiram os CRAs, perante 1.270 na emissão anterior. Crescimento de 70%.
“O sucesso da operação perante o Mercado Financeiro e de Capitais é fruto do reconhecido trabalho da Jalles Machado na busca contínua pelas melhores práticas de governança corporativa e gestão eficiente de seus negócios. Agradecemos a parceria de todos os stakeholders e a confiança dos investidores”, ressalta o diretor financeiro, Rodrigo Penna. O documento completo encontra-se disponível nos sites de RI da Companhia, CVM, coordenador da oferta e securitizadora.
